Фильм рассказывает историю Хирамана, и его пассажирки Хирабэй, танцовщицы, которую он должен везти приблизительно 40 миль на деревенскую ярмарку на телеге с волом. Поскольку они едут вместе, Хираман поет, чтобы скоротать время. В песне он рассказывает легенды о Махуа, красивой лишенной матери девочке, проданной торговцу ее мачехой. И во время поездки Хирабэй проникается деревенской простотой Хирамана, а он, в свою очередь, чувствует что-то к Хирабэй, находя в ней добродетель.