Националистическая секта, пользующаяся поддержкой вдовствующей императрицы, борется за изгнание всех иностранцев из Китая и проводит эксперименты под руководством монаха Ти Тана по противостоянию огнестрельному оружию с помощью силы духа и заклинаний. В результате бойцы гибнут пачками. Лидер одного из филиалов этой секты распускает свой клан, потому что не хочет губить людей. Лидеры других кланов возмущены и собираются покарать предателя.