Джонни Джексон, ушлый агент по подбору талантов, обнаруживает подростка Берта Раджа, поющего в кофейне. Несмотря на то, что парня интересует только игра на бонго, Джонни организует его путь к славе. Однако сделка, которую они заключили, не устраивает молодого певца, и вскоре их отношения начинают портиться.