Порядочный китайский крестьянин и виртуоз боевых искусств отправляется на Филиппины. Он заводит дружбу с неряшливым мелким уличным бандитом и устраивается на работу в порт. Когда китаец узнаёт, что его работодатели замешаны в преступном синдикате, специализирующемся на контрабанде опиума, он увольняется и объединяет усилия с двумя другими мастерами боевых искусств, чтобы бороться против зловещей организации.