Пытаясь выслужиться и вернуться на прежнюю должность, проигравший громкое дело сеульский прокурор Хан Джи-хун отправляется в китайский Шэньян, чтобы составить для корейского ЦРУ отчёт о работе действующей там группы агентов. Сразу же после прибытия принципиальный прокурор оказывается в эпицентре перестрелки и вскоре выясняет, что разведки разных стран пытаются заполучить северокорейского чиновника, связанного с личными счетами семьи Ким. Чтобы выполнить это задание, руководитель южнокорейской команды Чи Ган-ин по прозвищу Якша не остановится ни перед чем, и методы он будет использовать самые суровые.