Арнольд — пожарный. Он душа компании, уверен в себе и обожает свою работу. Но после того, как он делает любимой девушке предложение и получает отказ, у него развивается страх высоты и его начинают одолевать галлюцинации. Это мешает Арнольду нормально работать, и его отправляют на скамейку запасных — дежурить на рождественской ярмарке, от чего он совсем не в восторге. Там он встречает Эстер — школьную учительницу, которая устраивает фееричное рождественское представление с группой учеников. Именно благодаря Эстер Арнольд потихоньку начинает избавляться от страха высоты, а заодно собрать по кусочкам свое разбитое сердце.