Стэн Карлайл работает фокусником на ярмарках и в передвижном цирке. Вскоре это перестаёт его удовлетворять, и он убеждает известную в прошлом артистку воссоздать свой знаменитый номер. Шоу становится успешным, но Карлайлу хочется большего, и он с молодой помощницей уходит из цирка, чтобы выступать с этим номером самостоятельно. Добившись славы и денег, Стэн знакомится с загадочной женщиной-психиатром, и вместе они решают провернуть крупную авантюру.