Владелица рождественского магазина Клио дружится с бездомным бывшим джазовым певцом Фредом и приглашает его выступать для посетителей. Помимо любви к музыке, Клио и Фреда также объединяют сложности в семье. Недавно потерявшая отца, Клио помогает Фреду восстановить связь с его дочерью перед ежегодным городским рождественским концертом.