Шестнадцатый век. Испания безоговорочно правит на море, подчинив под своё влияние многие земли. Англии, которая ещё далеко не владычица морей, приходится принимать снисходительную благожелательность испанского короля Филиппа II. Английскую королеву Елизавету такая ситуация категорически не устраивает, и она даёт карт-бланш пирату Дрейку на набег на испанское поселение и разграбление богатств этой страны. С этого начался великий выход в море островного государства. Но впереди королеву и пирата ожидал заговор в пользу Испании среди высокопоставленных людей при дворе Елизаветы, дальние опасные плавания и разгром Великой Армады.