Начало XX века, Париж. Мистер Икс — загадочный артист цирка, которого никто не видел без маски, — будоражит сердца и вызывает волну слухов в парижском обществе. Красавица Теодора — молодая богатая вдова, к ногам которой готов упасть весь высший свет. Чтобы завоевать сердце блистательной светской дамы, недостаточно одного лишь циркового таланта. Да и нужна ли её любовь тому, кто избрал одиночество и решил навсегда скрыть лицо под маской.