Италия, 1936 год. 29-летний житель Брешии Джованни Комини, убеждённый сторонник Национальной фашистской партии, получает повышение и становится федеральным секретарём. Вскоре после назначения Акилле Стараче, первый секретарь партии, поручает ему важную миссию: Джованни должен войти в доверие к известному поэту Габриэле д’Аннунцио и шпионить за ним для режима. Поэт уже давно испытывает растущее отторжение к фашизму, и, поскольку новая война уже считается неизбежной, Стараче опасается, что высказывания столь популярной личности против союза Муссолини и Гитлера может подорвать доверие народа.