Том ловит мышонка в банку. Играет им в бильярд. Все шары катятся на Джерри, и тот убегает от номера 8. Но он его расплющивает в норке. Джерри обижен. Вдруг появляется фея. Мышь жалуется на Тома. В ответ она дает бутылку зелья. На ухо шепчет правила. После исчезновения феи Джерри выпивает жидкость и становится невидимым мышонком. Том ждет мышь на удочку. Наживка — сыр. Джерри незаметно съедает его. А Том в недоумении. Он прячется около норы. Мышонок связывает ноги кота леской. Тот от страха удирает на крышу. Зелье закончило свое действие. От злости Том стрижет волосы у мыши и смеется над ним. Мышонок видит себя в зеркале.