История короля Баварии Людвига II — романтика и идеалиста, поклонника красоты и гармонии. Ещё в юности услышав оперу Вагнера «Лоэнгрин», парень был заворожен романтическим миром героев, легенд и идеальной любви. С момента прихода к власти Людвиг всемерно поддерживает творческий гений Вагнера, но его безответная любовь к австрийской принцессе Елизавете способствует проявлению нездоровых страстей.